JAM + Lead.im
הפתרון המושלם לסוכנויות ביטוח מתקדמות

כבר משתמשים Lead.im? הגיע הזמן להכניס את כל המידע הביטוחי של הלקוחות ישירות לתוך ה-CRM שלכם

Lead.im
Lead.im
ניהול לידים מתקדם
+
JAM
JAM
כל המידע הביטוחי
פתרון מושלם לסוכני ביטוח
חיבור להר ביטוח ולמסלקה ישירות מה-CRM
מינוי סוכן בקליק מרשומת הליד
Lead Score חכם על בסיס נתוני הלקוח
אפס מעבר בין מערכות
על ידי שליחת הטופס אתה מסכים ל תנאי השימוש ו מדיניות הפרטיות
הר הביטוח

התחבר להר הביטוח ישירות מ-Lead.im

הוצאת הר הביטוח בקליק מבלי לעזוב את ה CRM

הוצאת הר ביטוח מתוך Lead.im CRM
#1

הוצאת הר ביטוח
ישירות מה-CRM

עם או בלי החתמה דיגיטלית על טופס נספח ה
ישירות מתוך רשומת הליד - מבלי לעזוב את מסך הליד
תוצאות מיידיות ונשמרות ברשומת הליד

Lead Score
חכם ואוטומטי

חישוב אוטומטי של פוטנציאל המכירה לפי הר הביטוח
הציון נשמר על רשומת הליד המקורית ב-Lead.im
עדכון אוטומטי בכל פעם שמושכים הר ביטוח חדש
Lead Score חכם ואוטומטי ב-JAM
#2
עמוד ניתוח ב-Lead.im CRM
#3

עמוד ניתוח
מתקדם בענף

ניתוח מפורט של כל הפוליסות מהר הביטוח
גרפים ותצוגה ויזואלית של הנתונים
זיהוי הזדמנויות מכירה ישירות מהניתוח

מינוי סוכן
בקליק אחד

מינוי ישיר על פוליסות מהר הביטוח
חישוב פוטנציאל, מילוי טפסים ושליחה לחתימה
דיווח מכירה ושליחה לחברת הביטוח אוטומטית
מינוי סוכן ב-Lead.im CRM
#4
מוכנים להתחיל?

בואו נדבר על איך JAM יכול
לשדרג את ה-Lead.im שלכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית לסוכנות שלכם

על ידי שליחת הטופס אתה מסכים ל תנאי השימוש ו מדיניות הפרטיות
ללא התחייבות
מידע מאובטח
מענה תוך 24 שעות
מותאם לסוכנות שלכם
מסלקה פנסיונית

מסלקה פנסיונית מתקדמת ישירות מ-Lead.im

משיכת מסלקה פנסיונית מלאה עם ניתוח חכם של הזדמנויות

משיכת מסלקה פנסיונית ישירות מ-Lead.im
#1

משיכת מסלקה פנסיונית
ישירות מה-CRM

אם עו בלי החתמה על נספח א
ישירות מתוך רשומת הליד - מבלי לעזוב את מסך הליד
המידע חוזר ומתעדכן ברשומת הליד

ניתוח מסלקה
המתקדם ביותר בענף

גרפים ותרשימים ויזואליים ברורים ומובנים
הצגת המידע המלא מבלי לעזוב את רשומת הליד
טבלאות חכמות ונוחות לעבודה מייטבית
ניתוח מסלקה המתקדם ביותר בענף
#2
יצוא המסלקה לכל מערכת
#3

יצוא המסלקה
לכל מערכת

יצוא קובץ ZIP מלא של המסלקה הפנסיונית
אפשרות לשליחה לכל מייל שתבחרו
תואם לכל מערכות הביטוח הקיימות
מוכנים להתחיל?

בואו נדבר על איך JAM יכול
לשדרג את ה-Lead.im שלכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית לסוכנות שלכם

על ידי שליחת הטופס אתה מסכים ל תנאי השימוש ו מדיניות הפרטיות
ללא התחייבות
מידע מאובטח
מענה תוך 24 שעות
מותאם לסוכנות שלכם
תמונת הלקוח

גם לך זה קורה?

רשומת הלקוח קיימת ב-2 חשבונות של Lead.im אבל רק על אחד מהם יש את המידע הביטוחי של הלקוח?

תמונת הלקוח פותרת בדיוק את הבעיה הזאת

כל התיק הביטוחי של הלקוח נגיש עבורך, ללא תלות לאיזה חשבון Lead.im אתם נכנסים

כל המידע הביטוחי זמין מכל חשבון
Lead.im

לא משנה מאיזה חשבון Lead.im אתם נכנסים
אתם רואים את כל התיק הביטוחי של הלקוח
מידע מאוחד ומסונכרן בין כל החשבונות
חשבון Lead.im אחד
אברהם כהן
תיק ביטוחי מלא ✓
חשבון Lead.im שני
אברהם כהן
תיק ביטוחי מלא ✓

מידע מסונכרן בין כל החשבונות

#1
מוכנים להתחיל?

בואו נדבר על איך JAM יכול
לשדרג את ה-Lead.im שלכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית לסוכנות שלכם

על ידי שליחת הטופס אתה מסכים ל תנאי השימוש ו מדיניות הפרטיות
ללא התחייבות
מידע מאובטח
מענה תוך 24 שעות
מותאם לסוכנות שלכם
On Boarding ללקוחות הסוכנות

איסוף לידים מתקדם עם אוטומציה מלאה

עמוד נחיתה במיתוג שלכם שמכניס לידים ישירות ל-Lead.im ומוציא את כל המידע הביטוחי בצורה אוטומטית!

משאב - מסך OnBoarding של 4 שלבים
#1

עמוד נחיתה
במיתוג שלכם

עמוד נחיתה לאיסוף לידים במיתוג של הסוכנות שלכם
מכניס את הלידים ישירות לחשבון Lead.im שלכם
התאמה מלאה לעיצוב ולמיתוג של הסוכנות

איסוף לידים, עמידה ברגולציה
איסוף מידע אוטומטי

אוסף את כל המידע הנדרש מהלקוח
מחתים את הלקוח על הנספחים הדרושים להוצאת מידע
מכניס את הליד ישירות ל-CRM עם כל הנתונים
הכל ללא מגע יד אדם - אוטומציה מלאה לאיסוף לידים
1
איסוף מידע וחתימה על מסמכים
2
הכנסת פרטי הליד ל-Lead.im
3
איסוף מיידעים אוטומטי מהמסלקה והר הביטוח
#2

תמונת הלקוח המלאה

דוד כהן • ת"ז: 123456789

הר הביטוח
5 פוליסות פעילות
מסלקה פנסיונית
3 תיקי פנסיה
87
Lead Score
פוטנציאל גבוה
אוטומטי לחלוטין
#3

תמונה מלאה
ללא מגע יד

מוציא הר הביטוח ומסלקה פנסיונית בצורה אוטומטית
בונה תמונה מלאה של התיק הביטוחי של הלקוח
מחשב Lead Score אוטומטי על בסיס הנתונים
הכל ללא מגע יד אדם - מהליד ועד ההצעה!
מוכנים להתחיל?

בואו נדבר על איך JAM יכול
לשדרג את ה-Lead.im שלכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית לסוכנות שלכם

על ידי שליחת הטופס אתה מסכים ל תנאי השימוש ו מדיניות הפרטיות
ללא התחייבות
מידע מאובטח
מענה תוך 24 שעות
מותאם לסוכנות שלכם